近日大盘震荡调整，但机器人板块却连续逆势走强，6月2日-8日，机器人产业指数收获5连涨，机器人ETF易方达（159530）“吸金”超10亿元。这背后的核心驱动力，是机器人赛道找到了一套新的叙事逻辑——物理AI。
物理AI这个概念最早由英伟达CEO黄仁勋在2024年提出。简单说，就是让AI不仅能“看懂”屏幕里的文字和图像，还能在真实物理世界中感知、推理、并执行复杂操作。它是人工智能从“虚拟智能”迈向“具身智能”的关键一步。
今年6月初，物理AI迎来密集催化。英伟达在台北GTC大会上正式发布了全球首款全开源的全模态物理AI大模型Cosmos 3，可原生理解文本、图像、视频及动作轨迹，物理仿真精度业界领先，能将物理AI训练与评估周期从数月缩短至数日。黄仁勋宣布英伟达与宇树科技合作，推出新一代人形机器人参考设计，并成立全球开发者协作联盟，正式拉起物理AI生态阵营。
为什么说人形机器人是物理AI的“终极硬件”？
因为机器人拥有机械臂、关节、传感器等硬件，能够进行抓取、搬运、装配等高频物理交互动作，并已在工厂、仓库等半结构化场景率先实现可量产的投入产出比。更重要的是，机器人拥有“仿真平台—世界模型—具身控制器—边缘算力”的完整技术与产业生态，能够形成“训练模型—虚拟验证—端侧部署—执行反馈”的自增长飞轮，从而加速物理AI从0到1、再从1到N的规模化落地。
目前产业端也已经逐步验证了这一点。西门子成功完成了人形机器人在真实工厂车间的测试；Figure AI则用连续数天的产线分拣直播，证明了机器人能够在真实物流场景中稳定、高效地工作；智元机器人官宣实现了万台通用具身机器人下线，批量交付不仅意味着建立了成熟的工业级质量体系，更通过规模化带动产业链升级，并反哺物理AI智能体的持续进化。物理AI并非停留在概念，而是正在被机器人产业率先跑通和验证。
对于科技爱好者来说，如何一键布局这个方向？指数化投资工具或许是一个高效选择。
在机器人产业链中，聚焦不同环节的指数表现存在明显差异。市场上常见的机器人指数包括国证机器人产业指数和中证机器人指数。国证机器人产业指数聚焦机器人本体与核心零部件，成份股共50只，人形机器人相关标的权重占比约76%，高于同类指数。而中证机器人指数覆盖系统集成、整机制造、零部件全链条，覆盖面广、持仓更分散。两者定位不同，前者在成长行情中弹性更为突出，6月前6个交易日，也就是物理AI最火热的几天，国证机器人产业指数上涨8.1%，中证机器人涨幅只有4.1%。
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责任编辑：杨赐
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